Its Only A Paper Moon

                                
Say, it s only a paper moon             sailing over a cardboard sea


                                     
But it wouldn t be make believe if you believed in me


                                
Yes, it s only a canvas sky             hanging over a muslin tree


                                     
But it wouldn t be make believe if you believed in me


                                         
Without your love,                      It s a honky-tonk parade

                                       
Without your love,                      It s a melody played in a penny arcade

                                
It s a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be


                                      
But it wouldn t be make believe if you believed...if you believed....

                                  
If you...be...lieved...in me.