Duas horas da manhã
Paulinho da Viola
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F#m7             Bº
Duas horas da manhã,
F#m/C#        F#m   A     G#º C#m7(b5) G F#
Contrariado espero pelo meu amor
         Eº          Bm       Bm7(b5) E
Vou subindo o morro sem alegria,
E/G#              A        G#º  G
Esperando que amanheça o dia
F#m7 A         G#º  Fm6
Qual será o paradeiro
F#m7        A         G#º   C#7(b9) C#m7(b5) G F#
daquela que até agora não voltou?
Bbº               Bm7
Eu não sei se voltará,
               Ebº C#7  F#m7 A
ou se ela me abandonou
  Bm7                        A
A minha esperança está morrendo
              G#º             C#7(b9)
E a saudade no meu peito vai crescendo
             Bm7       G#º    A
Parece até que o coração me diz
               Eb    C#7 F#m7
Sem ela, eu não serei feliz...